만도 주가 전망 3분 정리 ( 기업정보 이슈 분석 )

만도 주가 전망 한눈에 보려고 정리해봤습니다.

참고하실 분들은 보세요.

 

자동차 부품 제조업체 만도는 현대차 그룹뿐만 아니라 미국 GM, 중국 지리자동차 등 글로벌 완성차 업체와도 거래 관계를 맺고 있어 전기차 시대 수혜주로 꼽히고 있습니다. 올해 상반기 매출액은 2조 4753억 원으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했고 영업이익은 767억 원으로 흑자전환되었습니다. 주가도 연초 대비 상승 추세입니다. 증권업계에서는 만도 목표주가를 10만 원대로 상향 조정하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 앞으로도 꾸준한 성장세를 보여줄지 기업정보와 최근이슈를 모아보면서 분석해보겠습니다.

 

 

목차

1. HL만도 기업정보
2. 만도의 최근 이슈
3. 앞으로의 전망은?

 

 

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 HL만도 기업정보

 

 

출처 : HL만도 공식홈페이지

 

먼저 만도 기업의 정보를 알려드리겠습니다. HL만도 주식회사 (구 만도 주식회사)는 주로 자동차 부품의 제조 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 같은 자동차 부품의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 제동장치에는 잠김 방지 브레이크 시스템, 트랙션 컨트롤 시스템, 그리고 전자 제어 주행 안정 장치 등 포합 됩니다. 조향장치에는 스티어링 기어 시스템, 스티어링 칼럼, 그리고 전기식 파워스티어링 등 포합됩니다.

 

 

현가장치에는 전자제어 현가장치 그리고 연속 가변 전자 제어 현가 시스템 등 포합 됩니다. 회사는 국내 및 중국, 미국, 인도 등 해외 시장에서 제품을 판매하고 있습니다.

 

 

또한 이중화 설계, by-wire 기술 등 자율주행, 전기차와 같은 미래 모빌리티에 대응할 수 있는 핵심 역량과 e-Drive, 수소연료전지 컨버터 등 친환경차 설루션 사업을 강화하고 있는 것이 특징입니다.

 

 

기업개요 정리

 

• 2014년 한라홀딩스의 자동차 부품 제조, 판매업 부분이 인적 분할되어 설립되었으며, 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함
• 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문 제조회사
• 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이이고 이에 대한 매출액은 2020년 기준, 약 58%를 차지하며 북미거점 OEM에서 20%의 비중을 차지함

 

 

HL만도의 최근업적 및 수상내역

2016~2017

2016
- 2016년 발명의 날, 대표이사 성일모 수석사장 금탑산업훈장 수상
- 2016년 국가브랜드대상 자동차부품부문 대상 수상(5년 연속)
- Reliability & Validation Test Center(시험평가센터 시험동) 준공
- 2016년 IR52 장영실상 수상 - 차량용 장거리 Radar 센서
- 2016년 한국노사협력대상 대기업부문 대상 수상

2017
- MCP(Mando Corporation Poland), VW Caliper 공급
- MSYC(Mando Shenyang China), GM 선정 2016년 신항목 개척선봉상 수상
- MNC(Mando Nigbo Chian), 항주만신구 우수기업 및 우수기업인상 수상
- MAIL(Mando Automotive India Limited), HMI 선정 Best Localization 상 수상
- MNC(Mando Nigbo Chian), 닝보시 외자 10대 우수기업 대표자상 수상
- 전자식 자동 주차 브레이크 최초 양산
- 2017년 대한민국 발명의 날, 대통령 표창 수상
- MCM(Mando Corporation Mexico), GM Mexico 선정 Best Green Field development 수상
- GMK 선정 SQE(Supplier Quality Excellance) 수상
- MSYC(Mando Shenyang China), BMW Front Caliper 수주
- HKMC 기술 5스타 달성 (Suspension 등급 5)
- 스웨덴 윈터 테스트 센터 증축
- GM 선정, 2016년 Supplier of the Year 수상
- MISV(Mando Innovations Silicon Valley) 사무소 설립

 

2019~2021

2019
- LACP 주관 2019 Spotlight Awards, 실버 수상
- 2019년 올해의 지식재산 경영기업 산자부 장관 표창
- 2019년 동반성장지수 최우수 기업 수상
- 신사업 개발 조직 신설(WG Campus)
- 지속가능 경영보고서 첫 발간
- Global 제품 조직(Business Unit제) 출범

2020
- 만도 자율주행 영상, 2019 앤 어워드 그랑프리와 2019 서울 영상광고제 파이널리스트 수상
- 2020 ICT 특허경영대상 최고상 수상
- 2020 지속가능 경영 유공 정부포상 국무총리 표창
- 자율주행 기술 STO, 포드 브랜드 필러상 수상
- 전자제어 조향장치(SBW) 세계 최초 양산
- 새로운 가치 창출을 위한 데이터 기반의 플랫폼 MMSP 오픈
- 2020년 근로자의 날 ‘대통령 표창’ 수상

2021
- 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2021’ 혁신상 수상
- SW Campus 조직 출범
- 만도 UN Global Compact 가입 / LEAD 기업으로 선정
- 2020 국가브랜드 대상, 자동차 부품 부문 10년 연속 대상 수상

 

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출처 : 이투데이뉴스

한라그룹은 1997년 IMF 외환위기로 인해 해체 직전까지 가는 바람에 부품사업은 만도로 에어컨 사업부문은 만도공조(현 위니아 딤채)로 나누어졌다고 합니다. 이 그룹이 재기하는 데에 현대가의 지원을 받아 만도를 되찾는 데 성공하였습니다. 만도는 한라그룹의 주력 계열사인 코스피 상장기업이고 일원으로 범현대가에 속하는 만큼 현대차 그룹과 긴밀한 관계를 가졌다고 볼 수 있습니다.

 

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출처 : 인베스팅 홈페이지

 

21년 4분기 매출에 대비해 1% 정도 감소하였고, 매출액 및 수주잔고는 예상치를 상회했으나 원자재 가격, 운반비, R&D 비용 등의 증가로 영업이익이 감소하였습니다. 21년 전체 매출 및 영업이익은 20년 대비 큰 폭으로 증가하여 나쁘지 않다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

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 만도의 최근이슈

출처 : 네이버뉴스 탭

자율주행 관련주를 주목해야 하는 이유입니다. 뉴스에서는 모두 자율주행이라는 키워드가 성행이고 곳곳에서는 자율주행을 시범운영 중으로 시대가 빠르게 변화하면서 자율주행의 시대가 올 것이라는 전망입니다. 자율주행의 핵심이라고 할 수 있는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 개발과 함께 레이더, ADCU(자율주행 통합 제어기), 라이다 등의 핵심기술을 확보하였다고 합니다.

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출처 : 머니에스 기사원문

만도는 최근 신설 자회사를 통해 본격적으로 자율주행을 추진하고 있다는 증권가 분석이 나오면서 강세가 이어졌습니다. 2021년 12월 3일 오전 11시 5분에 만도는 전 거래일 대비 2100원(3.73%) 오른 5만 8400원에 거래가 되었다고 합니다. 만도의 2025년 매출 목표 80%는 이미 수주가 확보된 물량으로 달성 가시성이 높다며 3분기 말 누적 수주 잔고 45조 원으로 이중 53%가 비현대 기아고 20%가 BEV(전기차) 업체라고 합니다. 수주 잔고 내에서는 이미 제품과 고객사가 다 변화되었다며 수주가 매출로 인식되면서 지난 10년간 박스권에 갇혀있던 수익성이 높아질 것이라고 합니다

 

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출처 : 뉴스투데이

 

HL만도의 3분기 실적은 주요 고객사들의 생산 증가에 힘입어 시장 기대치를 상회했다고 합니다. 4분기 이후에도 현기차의 생산이 증가하고, 글로벌 전기차 업체의 생산은 신공장 신모델 가세에 힘입어 향후 수년간 크게 증가할 것이며, 최근 수주가 확대되고 있는 폭스바겐/니오/포드 등의 납품도 내년까지 분기별로 신규 가세하는 등 외형성장에 기여할 것이라고 합니다.

 

금년 상반기까지 부담을 주었던 원재료, 물류비용이 하락하고 있다는 점도 수익성 개선으로 이어질 전망이라고 합니다. 그리하여 지난 2분기까지의 부진에서 벗어나 실적이 개선되는 구간으로 막 진입한 시점인 바 투자 매력이 높아지고 있다고 합니다.

 

중국 내 도시 봉쇄조치가 여전히 부정적이었지만, 주요 고객들의 생산 증가와 환율 상승, 그리고 전년 동기의 낮은 기저 등의 영향으로 외형이 크게 성장하여 매출액이 전분기와 대비하여 증가하였다고 합니다. 매출액 기준으로는 분기 사상 최대입니다.

 

그 결과 HL만도의 부채비율은 46%로 하락하면서 재무안정성이 향상되었습니다. 고객군을 확대하여 글로벌 내 10% 수준인 만도의 점유율이 2026년까지 17%까지 높아지면서 연평균 18% 고성장을 기대 중이라고 하니 만도의 전망이 나쁘지 않은 듯싶습니다.

 

출처 : 띵크풀

HL만도는 레벨 3 자율주행 주유 부품 납품 예정이라 밝히고 목표가를 73,000원을 내놓았습니다. 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다고 합니다. IBK투자증권에서는 HL만도에 대해 3분기 컨센서스 상회, 4분기는 올 들어 가장 양호한 실적을 예상한다며 글로벌 전기차 선도업체향 매출 기여도가 꾸준히 증가할 것으로 전망한다고 합니다. 

 

 

 

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 앞으로의 전망은?

 

출처 : 스마트에프엔 기사원문

만도 같은 부품회사 같은 경우에는 전 세계적으로 자동차 생산 및 판매량이 증가하면 큰 폭으로 실적 개선이 가능하다고 봅니다. 차량용 반도체 공급 부족이 해소가 되면서 판매량이 올라갈 전망이기 때문입니다.

 

자동차 부품주의 저가 매력이 높아지고 있습니다. 하반기로 갈수록 반도체 공급 차질에 따른 우려가 해소되고 동시에 전기차 관련 매출 확대가 호재로 작용할 수 있기 때문입니다. 한국 거래소에 따르면 KRX 자동차 지수는 이날 1926.70에 거래를 마쳤다고 합니다. 최근 6개월간 20%가 빠진 셈입니다. 구성 종목 가운데서도 자동차 부품주들은 주가가 우하향 하였는데 그 안에 만도도 포함이 되어있습니다.

 

자율주행 상용화가 기대되면서 레이더, 라이다, 카메라 방식 기술 모두 연구하고 있는 만도 주가가 상승세가 있을 수 있습니다. 완성차에 비해 부품회사는 기술력만 좋으면 실적 개선이 가능하기 때문입니다.

지난해 이들 주가 발목을 잡은 건 차량용 반도체 공급 차질이었습니다. 예를 들어 현대모비스의 올해 영업이익은 2조 401억 원. 2018년 수준에 그쳤습니다. 다른 부품주 사정도 비슷합니다. 공급 차질이 길어지면서 실적 우려는 올해 실적 전망치에도 악영향을 줬습니다. 하지만 주가는 반등 기대를 높이고 있다고 합니다. 악재가 충분히 반영됐고, 하반기로 갈수록 긍정적인 환경이 조성될 전망이라고 합니다. 

 

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출처 : 한국경제TV 기사원문

 

미 IRA법안 3년을 유예하는 법안이 발의하여 현대, 기아 대장주와 부품 관련주들이 전반적으로 강세를 보였습니다. 이 법안이 통과가 되면 가능성이 대두되어 관련 뉴스가 나올 때마다 상승할 것이고 확정되면 더 상승세를 이어나갈 수 있다는 전망입니다.  추가 세액공제 조건도 포함되어있는데 중국산 광물이 쓰이면 세액공제가 되지 않는 부분도 유예가 되어 더욱 상승세를 이어나갈 수 있다는 입장입니다.

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HL만도는 자동차 생산 및 판매량 회복 시 개별 완성차 대비 다수 고객 확보에 따른 실적이 증가할 수 있으며  ADAS, 자율주행 등 높은 기술력 보유로 인한 수익이 증가할 것이라는 긍정적인 요인이 있습니다. 반면  차량용 반도체 공급의 늦은 정상화와 인플레이션에 따른 원자재 및 운임비용의 증가가 주가 상승세에 부정적인 요인이 될 수 있다는 점입니다. 매매와 매수는 본인의 선택이며 좋은 결과가 있기를 바랍니다.

 

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